====== Guida alla gestione dei materiali e della manodopera ====== ===== La gestione dei materiali e altri costi ===== La registrazione degli acquisti e l'imputazione sulla commessa -------------------------------------------------------------------------------- La gestione del materiali e la registrazione di altri costi come trasferte, noleggi ecc… avviene in due passaggi: ACQUISTO e DESTINAZIONE. ACQUISTO Si inizia dalla Gestione DDT Entrata/Uscita con causale DDT ACQUISTO, oppure dalla Gestione Fatture con causale FATTURA ACQUISTO, oppure dalla Gestione Mandati con causale ALTRI COSTI. * Si inserisce il Numero e la Data del documento di acquisto nei campi Riferimento (opzionali). * Si inserisce il Nome del Fornitore (se non è presente in lista, la prima volta si deve prima creare la scheda dalla Gestione Fornitori). * Si inseriscono i Materiali digitando il Codice Articolo il sistema propone la Descrizione, Unità di Misura, Prezzo/Sconto, Aliquota IVA. Tutti questi campi possono essere variati. Questo metodo prevede la presenza delle Schede Articoli / Listino già caricati. Se il materiale che si sta acquistando non è tra quelli presenti in archivio si può utilizzare il codice articolo generico * . * Per inserire Altri beni e/o Servizi si lascia vuoto il Codice Articolo e si scrive la Descrizione del bene o servizio, l’unità di misura, la quantità, il prezzo di costo e l’aliquota IVA. Al termine dell’inserimento Articoli si Salva il documento. Si può procedere subito con la Destinazione sulla Commessa. DESTINAZIONE La destinazione degli articoli su un Cliente/Commessa avviene in due modi : 1° Se il Documento **è già destinato al Cantiere…** Quando abbiamo registrato il documento di acquisto (DDT o Fattura) si accende il pulsante [Gen.DDT/Mand.] e premendo questo il sistema chiede : Cliente/Commessa e (se è un parziale) quali Articoli e Quantità abbiamo destinato. Con un click […] si può selezionare tutti gli articoli e premendo il pulsante [Genera Doc.] si destina il costo sulla Commessa. Il sistema apre la finestra dei DDT/Mandati Provvisori che contiene tutto il materiale portato sul lavoro. Questa lista può essere modificata in qualunque momento togliendo articoli o variando le quantità (Vedi [[commesse:abc:start#i_ddt_mandati_provvisori|I DDT/Mandati Provvisori]]) 2° Se il Materiale **è prelevato dal Magazzino** Dalla gestione del documento Provvisorio ed entrando in modalità Modifica, premendo il pulsante [Imp. Provenienza] di apre la finestra che permette di scaricare il Magazzino e segnare il materiale sul Cliente/Commessa semplicemente facendo la selezione. E’ possibile filtrare per Descrizione materiale, Codice Articolo e Fornitore di provenienza. Una volta selezionati gli articoli si preme il pulsante [Importa Articoli]. (Vedi [[commesse:abc:start#i_ddt_mandati_provvisori|I DDT/Mandati Provvisori]]). ===== La gestione della manodopera ===== La registrazione delle ore di lavoro prestate sulla commessa -------------------------------------------------------------------------------- Per prima cosa occorre stabilire la Tariffa (o le Tariffe) che si vuole addebitare al Cliente per l’esecuzione di lavori “in economia” o per calcolare un “preventivo”. Il sistema per questo scopo utilizza articoli specifici di tipo **Servizio / Manodopera** che si possono inserire e aggiornare dalla gestione **Schede Articoli.** Il sistema standard prevede un codice **M** da modificare in base alle esigenze dell’azienda. Per esempio si può creare un codice per ogni tariffa di mano d’opera applicata, come indicato dalla seguente tabella: Esempio di Articolo di Mano d'Opera: * Codice: M1 * Descrizione: MANO D'OPERA TECNICO SPECIALIZZATO * Unità di Misura: ORE * Prezzo Base Vendita: € 25,00 La gestione della mano d'opera può avvenire utilizzando il **Sistema Presenze** o il **Sistema Mandati.** SISTEMA PRESENZE Con il sistema delle Presenze vengono registrate le Ore lavorate da ogni operatore giorno per giorno e si può fare un riepilogo mensile per verificare le ore complessive lavorate, le ore fatturate e quelle non fatturate; E’ possibile inoltre gestire gli automezzi per tenere il registro dei veicoli utilizzati. Per avviare il sistema occorre: 1) Creare le Causali Presenze che servono a classificare il tempo impiegato in azienda e possono essere di tre tipi: * Addebita Normalmente (per le ore che normalmente si Fatturano) * Non Addebitare (per le ore che normalmente Non si Fatturano) * Addebita come Extra (per le ore che si Fatturano perché sono Extra-Preventivo) 2) Censire gli Automezzi. 3) Censire tutti gli Operatori, interni e esterni, attribuendo loro un codice identificativo personale. Per i lavoratori dipendenti e collaboratori si può utilizzare il numero di Matricola e per gli autonomi le iniziali del Nome e Cognome. Sia nella Causale di Presenza che nella Scheda Operatore si può specificare un Codice Articolo di mano d’opera che sarà usato per fare il conto al Cliente; Per permettere allo stesso Operatore di svolgere Attività diverse a Prezzi diversi, il codice della mano d’opera specificato sulla Causale di Presenza avrà la precedenza rispetto a quello specificato nella Scheda Operatore (tariffa base). Per la gestione della mano d’opera con il Sistema Presenze, si utilizzano le procedure: Presenze per Operatore e Presenze per Cliente/Commessa poste nel menù Archivio > Gestione Personale , due modi di inserire le Ore nello stesso archivio “Presenze”, consultabile dalla Commessa e utilizzato per fare il Resoconto della Commessa. I dati principali da inserire nelle Presenze sono: * Giorno * Cliente / Commessa, Operatore * Causale Presenza * Ore Lavorate (ore:minuti) * Ore Addebitate ( 0,5 Ore corrisponde a 30’ … 0,75 Ore corrisponde a 45’ … ecc) * Note (opzionale, corrisponde alla descrizione del lavoro svolto) * Extra (S o N , indica se dev'essere considerato lavoro extra-preventivo) * Stato (Da Fatturare, Non Fatturare, Fatturato questo è gestito in automatico e può essere variato) * Codice Automezzo (opzionale). L’iter per la Fatturazione prevede , in Generazione Fatture , la visualizzazione di tutte le Presenze inserite come “Da Fatturare” e la Fatturazione Automatica. SISTEMA MANDATI Con il sistema dei Mandati si inserisce un documento con causale “MANODOPERA” , si può attribuire oltre alla Data una Serie e un Numero progressivo, si specifica il Cliente / Commessa e in Articoli si inseriscono i Codici della Mano d’Opera (M, M1 ecc…) inserendo la Quantità (numero delle Ore) da fatturare. Lo stato del documento : Da Fatturare, Da Non Fatturare e Fatturato è gestito in testa come per i DDT. L’iter per il Resoconto Commessa e per la Fatturazione è lo stesso dei DDT. Questa gestione si rivela più semplice per il minor numero di informazioni da caricare ma non prevede il controllo degli operatori.