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Linea 1: Linea 1:
-====== Guida in Linea : Gestione delle Commesse ====== +====== Home ====== 
-===== La Gestione dei Materiali e Altri Costi ===== +{{indexmenu>.}}
-La registrazione degli Acquisti e l'imputazione sulla Commessa    +
--------------------------------------------------------------------------------- +
- +
-La gestione del materiali e la registrazione di altri costi come trasferte, noleggi ecc… avviene in due passaggi: ACQUISTO e DESTINAZIONE. +
- +
-ACQUISTO +
- +
-Si inizia dalla Gestione DDT Entrata/Uscita con causale DDT ACQUISTO,  +
-oppure dalla Gestione Fatture con causale FATTURA ACQUISTO, +
-oppure dalla Gestione Mandati con causale ALTRI COSTI. +
- +
-  * Si inserisce il Numero e la Data del documento di acquisto nei campi Riferimento (opzionali). +
-  *  Si inserisce il Nome del Fornitore (se non è presente in lista, la prima volta si deve prima creare la scheda dalla Gestione Fornitori). +
-  * Si inseriscono i Materiali digitando il Codice Articolo il sistema propone la Descrizione, Unità di Misura, Prezzo/Sconto, Aliquota IVA. +
-Tutti questi campi possono essere variati. +
-Questo metodo prevede la presenza delle Schede Articoli / Listino già caricati.  +
-Se il materiale che si sta acquistando non è tra quelli presenti in archivio si  +
-può utilizzare il codice articolo generico * . +
-  * Per inserire Altri beni e/o Servizi si lascia vuoto il Codice Articolo e si scrive la Descrizione del bene o servizio, l’unità di misura, la quantità, il prezzo di costo e l’aliquota IVA. +
- +
-Al termine dell’inserimento Articoli si Salva il documento. +
- +
-Si può procedere subito con la Destinazione sulla Commessa. +
- +
-DESTINAZIONE +
- +
-La destinazione degli articoli su un Cliente/Commessa avviene in due modi : +
- +
-1°  Se la Bolla / DDT **è già destinato al Cantiere…** +
- +
- +
-Quando abbiamo registrato il documento di acquisto (DDT o Fattura) si accende il pulsante [Gen.DDT/Mand.] e premendo questo il sistema chiede : Cliente/Commessa e (se è un parziale) quali Articoli e Quantità abbiamo destinato. +
- +
-Con un click […] si può selezionare tutti gli articoli e premendo il pulsante [Genera Doc.] si destina il costo sulla Commessa. Il sistema apre la finestra dei DDT/Mandati Provvisori che contiene tutto il materiale portato sul lavoro.  +
-Questa lista può essere modificata in qualunque momento togliendo articoli o variando le quantità (Vedi [[mantis:apollo:guida_alle_commesse:start#I DDT/Mandati Provvisori|I DDT/Mandati Provvisori]]) +
- +
-2°  Se il  Materiale   **è prelevato dal Magazzino** +
- +
- +
-Dalla gestione del documento Provvisorio ed entrando in modalità Modifica, premendo il pulsante [Imp. Provenienza] di apre la finestra che permette di scaricare il Magazzino e segnare il materiale sul Cliente/Commessa semplicemente facendo la selezione. +
-E’ possibile filtrare per Descrizione materiale, Codice Articolo e Fornitore di provenienza. +
-Una volta selezionati gli articoli si preme il pulsante [Importa Articoli]. +
-(Vedi [[mantis:apollo:guida_alle_commesse:start#I DDT/Mandati Provvisori|I DDT/Mandati Provvisori]]). +
-===== La Gestione della Mano d'Opera ===== +
-La registrazione delle Ore di lavoro fatte sulla Commessa      +
- +
--------------------------------------------------------------------------------- +
- +
-Per prima cosa occorre stabilire la Tariffa (o le Tariffe) che si vuole addebitare al Cliente per l’esecuzione di lavori “in economia” o per calcolare un “preventivo”. Il sistema per questo scopo utilizza articoli specifici di tipo **Servizio / Manodopera** che si possono inserire e aggiornare dalla gestione **Schede Articoli.** +
- +
-Il sistema standard prevede un codice **M** da modificare in base alle esigenze dell’azienda. +
-Per esempio si può creare un codice per ogni tariffa di mano d’opera applicata, come indicato dalla seguente tabella: +
- +
-Esempio di Articolo di Mano d'Opera: +
- +
-  * Codice: M1 +
-  * Descrizione: MANO D'OPERA TECNICO SPECIALIZZATO +
-  * Unità di Misura: ORE +
-  * Prezzo Base Vendita: € 25,00 +
- +
-La gestione della mano d'opera può avvenire utilizzando il **Sistema Presenze** o il **Sistema Mandati.** +
- +
-SISTEMA PRESENZE +
- +
-Con il sistema delle Presenze vengono registrate le Ore lavorate da ogni operatore giorno per giorno e si può fare un riepilogo mensile per verificare le ore complessive lavorate, le ore fatturate e quelle non fatturate; E’ possibile inoltre gestire gli automezzi per tenere il registro dei veicoli utilizzati. +
- +
-Per avviare il sistema occorre: +
- +
-1) Creare le Causali Presenze che servono a classificare il tempo impiegato in azienda e possono essere di tre tipi: +
- +
-  * Addebita Normalmente (per le ore che normalmente si Fatturano) +
-  * Non Addebitare (per le ore che normalmente Non si Fatturano) +
-  * Addebita come Extra (per le ore che si Fatturano perché sono Extra-Preventivo) +
- +
-2) Censire gli Automezzi. +
- +
-3) Censire tutti gli Operatori, interni e esterni, attribuendo loro un codice identificativo personale. +
-Per i lavoratori dipendenti e collaboratori si può utilizzare il numero di Matricola e per gli autonomi le iniziali del Nome e Cognome. +
- +
-Sia nella Causale di Presenza che nella Scheda Operatore si può specificare un Codice Articolo di mano d’opera che sarà usato per fare il conto al Cliente; +
-Per permettere allo stesso Operatore di svolgere Attività diverse a Prezzi diversi, il codice della mano d’opera specificato sulla Causale di Presenza avrà la precedenza rispetto a quello specificato nella Scheda Operatore (tariffa base). +
- +
-Per la gestione della mano d’opera con il Sistema Presenze, si utilizzano le procedure: +
-Presenze per Operatore  e  Presenze per Cliente/Commessa  poste nel menù  +
-Archivio > Gestione Personale , due modi di inserire le Ore nello stesso archivio “Presenze”, consultabile dalla Commessa e utilizzato per fare il Resoconto della Commessa. +
- +
-I dati principali da inserire nelle Presenze sono:   +
-  * Giorno +
-  * Cliente / Commessa,  Operatore +
-  * Causale Presenza +
-  * Ore Lavorate (ore:minuti)  +
-  * Ore Addebitate (  0,5 Ore corrisponde a 30’ … 0,75 Ore corrisponde a 45’ … ecc) +
-  * Note (opzionale, corrisponde alla descrizione del lavoro svolto) +
-  * Extra (S o N , indica se dev'essere considerato lavoro extra-preventivo) +
-  * Stato (Da Fatturare, Non Fatturare, Fatturato  questo è gestito in automatico e può essere variato) +
-  * Codice Automezzo (opzionale). +
- +
-L’iter per la Fatturazione prevede , in Generazione Fatture , la visualizzazione di tutte le Presenze inserite come “Da Fatturare” e la Fatturazione Automatica. +
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-SISTEMA MANDATI +
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-Con il sistema dei Mandati si inserisce un documento con causale “MANODOPERA” , si può attribuire oltre alla Data una Serie e un Numero progressivo, si specifica il Cliente / Commessa e in Articoli si inseriscono i Codici della Mano d’Opera (M, M1 ecc…) inserendo la Quantità (numero delle Ore) da fatturare. +
-Lo stato del documento : Da Fatturare, Da Non Fatturare e Fatturato è gestito in testa come per i DDT. +
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-L’iter per il Resoconto Commessa e per la Fatturazione è lo stesso dei DDT. +
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-Questa gestione si rivela più semplice per il minor numero di informazioni da caricare ma non prevede il controllo degli operatori. +
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start.1630934885.txt.gz · Ultima modifica: 2021/09/06 16:28 (modifica esterna)