Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- fatturazione:abc:start [2022/10/10 09:31] – [Fase n. 1 – Generazione] lorenzo
+++ fatturazione:abc:start [2026/03/05 12:33] (versione attuale) – [Fase n. 1 – Generazione] enrico
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 Cliccando su Aggiorna compare la lista dei Documenti e delle Presenze “Da Fatturare” e questi sono già selezionati per l’emissione fattura. Opzionalmente è possibile rinviare la fatturazione di alcuni elementi togliendo la selezione dalla colonna 'Sel'. Per accendere e spegnere la selezione cliccare sul quadratino della riga oppure, per una selezione più rapida, è possibile usare il tasto **spazio**.
-È possibile scegliere un Tipo Raggruppamento, tra:
+È possibile scegliere un __Tipo Raggruppamento__, tra:
-**Non Raggruppare**   (Sistema predefinito)
+  * **Non Raggruppare**   (Sistema predefinito) I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.
-**Raggruppa Doc.**
+  * **Raggruppa Doc.** I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice.
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice.
+  * **Raggruppa Tutto** Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura.
+Funzionamento del flag __"Seleziona solo Extra"__
+  * Imposta come predefinito lo stato del Documento "Da Fatturare", ma può essere variato dall'utente.
+  * In ogni caso la generazione fatture avviene solo dei documenti/presenze con lo Stato “Da Fatturare”.
+Se la commessa ha il __Tipo prezzi in fattura__ su **Totale Unico** è presente una distinzione tra Totale semplice e Totale Extra. Negli altri casi non vi è distinzione tra Valore e Extra.
-**Raggruppa Tutto**
-Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura.
 A questo punto si può cliccare sul pulsante **Genera Fatture**, il sistema elabora i clienti, genera per ciascuno la propria Fattura ed al termine apre la finestra **Fatture Provvisorie.**
+Le Date di scadenza del pagamento e gli importi delle rate, sono calcolati in automatico in base alla Tabella Pagamenti e in base all’Anagrafica del Cliente dove si può (dalla pagina Dati Commerciali) decidere se Addebitare i Bolli o le Spese di Incasso in fattura e se spostare al mese successivo le scadenze dei mesi di agosto e fine dicembre.
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 Usando la procedura di gestione delle **Fatture Provvisorie** è possibile controllare la correttezza del contenuto (Articoli) e delle condizioni (Generale, Totali e Pagamento). Questi controlli possono essere fatti anche in momenti diversi perché il sistema salva la Fattura Provvisoria e dal menù Fatturazione, scegliendo Fatture Provvisorie, si può riaprire anche successivamente.
-E’ possibile anche stampare la fattura provvisoria (come Pro-Forma e senza numero progressivo) in attesa di convalida. Una volta controllata la Fattura Provvisoria e possibile scegliere se: Annullare l’emissione (pulsante Elimina) oppure Emettere Fattura Definitiva (pulsante Convalida).
+È possibile anche stampare la fattura provvisoria (come Pro-Forma e senza numero progressivo) in attesa di convalida. Una volta controllata la Fattura Provvisoria e possibile scegliere se: Annullare l’emissione (pulsante Elimina) oppure Emettere Fattura Definitiva (pulsante Convalida).
 Se si sceglie di annullare l’emissione, tutti i relativi Documenti e Presenze, tornano Da Fatturare, per la prossima generazione.
 Se si sceglie di convalidare, questa viene trasformata in Fattura definitiva, alla Data di emissione scelta e il sistema attribuisce il numero progressivo.
+La differenza sostanziale tra la fattura provvisoria e quella definitiva sta nel fatto che, eliminare una provvisoria rimette come “Da Fatturare” i relativi DDT/Mandati e Presenze, mentre eliminare una definitiva lascia inalterato lo stato dei documenti.
-A questo punto si può procedere alla stampa e all'invio al cliente della fattura definitiva, operando sempre dal menù **Fatturazione** in due modi:
-Stampare tutte le fatture insieme : con la procedura **Ricerca Fatture / Note di Credito** , si può digitare la data di emissione nei campi Dal / Al, cliccare sul pulsante Cerca / Aggiorna (compare la lista delle fatture emesse) e cliccare sul pulsante **Stampa Documenti**.
-Stampare una fattura alla volta : con la procedura **Fatture**, cliccare sul pulsante Trova e selezionare la fattura da stampare, cliccando poi sul pulsante **Stampa**.
-La differenza sostanziale tra la fattura provvisoria e quella definitiva sta nel fatto che, eliminare una provvisoria rimette come “Da Fatturare” i relativi DDT/Mandati e Presenze, mentre eliminare una definitiva lascia inalterato lo stato dei documenti.
 ===== Fase n. 3 – Fattura Definitiva =====
-Dalla procedura **Gestione Fatture** è possibile consultare le fatture emesse, fare una nuova fattura o modificare e ristampare una già emessa.
+Dalla finestra **Gestione Fatture** è possibile consultare le fatture generate, fare una nuova fattura, ristampare una già emessa oppure modificare una fattura (salvo che non sia già stata prodotta la relativa Fattura Elettronica).
-Le Date di scadenza del pagamento e gli importi delle rate, sono calcolati in automatico in base alla Tabella Pagamenti e in base all’Anagrafica del Cliente dove si può (dalla pagina Dati Commerciali) decidere se Addebitare i Bolli o le Spese di Incasso in fattura e se spostare al mese successivo le scadenze dei mesi di agosto e fine dicembre.
-Riguardo le commesse occorre che sia riempito uno dei due campi: in testa o sul rigo, a seconda che tutta la fattura sia relativa ad un'unica commessa (campo ‘Commessa’ in testa), oppure sia fatta a fronte di più commesse (campo ‘Comm.’ in riga).  Usando il campo __commessa in riga__ occorre tenere presente che, per avere la corretta imputazione del fatturato sulle varie commesse, ogni rigo con gli importi deve avere riempito il campo codice commessa.
+Per procedere con l'emissione della **Fattura Elettronica** e l'invio automatico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, si utilizza il pulsante **Emetti Fattura**. Questa operazione è disponibile nelle seguenti finestre:
+  - Gestione Fatture => per l'invio singolo
+  - Ricerca Fatture/Note di credito => per l'invio massivo
+  - Fatture da trasmettere, da Apollo HUB (include le Autofatture) => per l'invio massivo
-Cliccando sul pulsante Stampa compare l’anteprima del documento che può essere stampato su carta, oppure inviato via e-mail, oppure esportato in un file formato PDF (Acrobat) o RTF (Write).
+Il pulsate **Emetti Fattura** effettua la trasmissione allo SDI, l'invio E-mail al cliente (copia di cortesia in .pdf) ed eventuale stampa cartacea.
+È possibile anche stampare tutte insieme le fatture 'Da Emettere' (se necessario). Con la procedura Ricerca Fatture / Note di Credito si può scegliere tra i documenti 'Provvisori' o 'Definitivi', inserire la data di emissione nei campi Data Fatt. dal / Al e, dopo aver cliccato su Cerca/Aggiorna, cliccare su Stampa Documenti.